Zapasy ropy (2022)

Najlepsze akcje naftowe 2021 | Inwestowanie w akcje naftowe

Ropa naftowa od dawna jest łatwym przedmiotem sprzedaży i kupna dla każdego inwestora. Ropa naftowa naprawdę napędzała świat, od podróży lotniczych i dojazdów do pracy, po ogrzewanie naszych domów i zasilanie fabryk, jak również dostarczanie energii dla przemysłu. Do dziś ropa naftowa i jej pochodne (np. benzyna) odgrywają istotną rolę i tak samo jak te akcje.

• Jednak wybuch nowego wirusa koronowego mógł zapoczątkować łańcuch zdarzeń, w wyniku których wpływ ropy naftowej na światowe rynki będzie z czasem coraz mniejszy.
• Dzieje się tak dlatego, że odnawialne źródła energii w coraz większym stopniu stają się konkurencyjne cenowo w stosunku do ropy naftowej, a różnica w cenie zmniejsza się w miarę upływu czasu.

Nawet jeśli sytuacja się poprawia, wiele z dzisiejszych systemów energetycznych będzie jeszcze przez długi czas w użyciu. A to oznacza, że akcje ropy naftowej powinny znaleźć się w Państwa portfelu.

Akcje naftowe są mniej zmienne niż handel ropą na giełdach opcji lub kontraktów terminowych. Większość akcji naftowych wypłaca dywidendy, co zapewnia inwestorom stały strumień dochodów, który może zrekompensować straty, jeśli takie wystąpią.

Top 5 najlepszych akcji ropy naftowej

Najlepszymi akcjami ropy naftowej na rok 2021 są:

1. BP plc (NYSE:BP)
2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

Koncern British Petroleum jest światowym gigantem w dziedzinie ropy naftowej i gazu, działającym w ponad 70 krajach. Jest również jedną z największych na świecie firm zajmujących się energią odnawialną. Dywidenda z akcji wynosi 6,5%, a wskaźnik ceny do zysku 7,6. Czytaj więcej o kupowanie akcji BP w tym przewodniku.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron jest drugim co do wielkości amerykańskim koncernem naftowym i został założony w Kalifornii w 1879 roku przez byłych partnerów Johna D. Rockefellera, braci Williama i Maurice'a Clark. Jej akcje dają 5% dywidendy i mają wskaźnik ceny do zysku 7,3. Czytaj więcej o kupowanie akcji Chevronu w tym przewodniku.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)

Exxon Mobil jest największą na świecie spółką giełdową i czwartym co do wielkości producentem ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie pod względem średniej dziennej produkcji. Akcje dają dywidendę w wysokości 3%, a wskaźnik ceny do zysku wynosi 10,2.

4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Muszla jest brytyjsko-holenderskim międzynarodowym koncernem naftowym i gazowym, działającym w ponad 70 krajach. Dywidenda z akcji wynosi 6,3%, a wskaźnik ceny do zysku 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco jest spółką akcyjną, która prowadzi ponad 5.000 sklepów i punktów sprzedaży paliw w Stanach Zjednoczonych. Dywidenda z akcji wynosi 7,5%, a wskaźnik ceny do zysku 8,4.

			Najlepszy broker Porównaj wszystkich brokerów
			Najlepszy broker Porównaj wszystkich brokerów
			Najlepszy broker Porównaj wszystkich brokerów
			Najlepszy broker Porównaj wszystkich brokerów
			Najlepszy broker Porównaj wszystkich brokerów

Na tym miejscu wprowadzamy ostrzeżenie

Korzyści z inwestowania w akcje ropy naftowej

Inwestowanie w akcje ropy naftowej ma sporo zalet.

1. Główną zaletą jest to, że uzyskują Państwo dostęp do towaru bazowego bez konieczności handlu na rynkach kontraktów terminowych lub opcji.
2. Kolejną zaletą jest to, że większość spółek naftowych jest rentowna i generuje duże przepływy pieniężne. To czyni je mniej ryzykownymi inwestycjami, ponieważ mogą kontynuować wypłatę dywidendy nawet w trudnych czasach.
3. Wreszcie, inwestorzy w spółki naftowe mają szansę skorzystać z pewnych ulg podatkowych i innych korzyści.

Sposoby inwestowania w akcje ropy naftowej

Istnieje kilka różnych sposobów inwestowania w ropę i gaz. Inwestor może zdecydować się na inwestycję pasywną lub aktywną. Inwestowanie pasywne ma miejsce wtedy, gdy inwestuje się za pośrednictwem ETF (exchange traded funds) lub ETN (exchange traded notes).

1. Produkty te oferują wygodny i łatwy sposób inwestowania w koszyk akcji.
2. Inwestycje aktywne polegają na tym, że inwestor kupuje udziały w spółce naftowej. Daje to inwestorowi większą kontrolę nad inwestycją, ale wiąże się też z większym ryzykiem.

Najpopularniejszym sposobem inwestowania w ropę naftową są fundusze ETF

Pierwszy ETF w historii został uruchomiony w 1993 roku i reprezentował spółki naftowe, które były notowane w indeksie S&P 500. Początek był bardzo skromny, ale jego popularność eksplodowała pod koniec poprzedniej dekady.

• Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów ETF-ów, które mogą dać Państwu ekspozycję na ropę naftową, jak np. Oil Services lub Energy Exploration and Production.
• Te ETF-y można kupować i sprzedawać tak samo jak akcje, co czyni je bardzo wygodnym sposobem inwestowania na rynku ropy naftowej.

Główną wadą funduszy ETF jest to, że nie są one tak płynne jak akcje, co oznacza, że trudniej je sprzedać, gdy zajdzie taka potrzeba.

Inwestuj w ropę naftową za pomocą ETN-ów

Innym sposobem inwestowania w ropę naftową są ETN-y. Produkty te są bardzo podobne do ETF-ów, ale są tworzone przez banki i inne instytucje finansowe. Główną zaletą ETN-ów jest to, że oferują inwestorom dźwignię finansową, co oznacza, że mogą Państwo zwiększyć swoje zyski (lub straty). Jednak z ETN-ami wiąże się również większe ryzyko.

Kupować akcje spółek naftowych

Ostatnim sposobem inwestowania w ropę naftową jest zakup akcji spółek naftowych. Daje to Państwu znacznie większą kontrolę nad inwestycją, ale jest też bardziej ryzykowne, ponieważ poszczególne spółki mogą nie być rentowne lub posiadać wystarczające aktywa na pokrycie strat.

Kontrakty futures do inwestowania w ropę naftową

Mogą Państwo handlować ropą naftową jako towarem za pomocą kontraktów terminowych na rynku terminowym. Niektórzy inwestorzy zamiast tego inwestują w exchange-traded fund (ETF), który jest powiązany z ceną ropy naftowej lub posiada portfel firm z ekspozycją na przemysł naftowy.

• Najważniejszą rzeczą, którą należy wiedzieć o inwestowaniu w akcje ropy naftowej jest to, że popyt i podaż są siłą napędową. Kiedy wzrasta popyt na ropę naftową, jak to zwykle ma miejsce podczas spowolnienia gospodarczego, ceny mają tendencję do wzrostu. I odwrotnie, gdy popyt spada, ceny również.

Od czasów II wojny światowej zapotrzebowanie na ropę naftową rosło w szybkim tempie. W tym czasie wiele krajów budowało nowe, duże sieci infrastrukturalne. Dzięki podróżom lotniczym świat stawał się z dnia na dzień coraz mniejszy, a przedsiębiorstwa zyskiwały międzynarodowy zasięg. Ropa naftowa dostarczała energii niezbędnej do zasilania tego wszystkiego.

Dlaczego powinni Państwo dzisiaj inwestować w ropę naftową?

Epidemia opisana w książce Koronawirus wywarła poważny wpływ na przemysł naftowy i gazowy. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, jest to biznes oparty na podaży i popycie. W lutym, kiedy kontrakty terminowe na ropę zaczęły spadać z powodu obaw o wybuch epidemii, stało się jasne, że wirus jest gorszy niż się spodziewaliśmy.

Jest to ważna rzecz, którą należy wiedzieć o inwestowaniu w ropę naftową w dzisiejszych czasach

Ropa naftowa od dawna jest niezawodnym predyktorem aktywności gospodarczej. Gdy ekonomiści i inwestorzy instytucjonalni spodziewają się mniejszego popytu na ropę, cena ropy spada. To z kolei wpływa na zapasy ropy, które, jak powiedzieliśmy, są zwykle pod wpływem ruchów na rynku.

• Wiele firm naftowych ogłosiło bankructwo w wyniku ograniczenia popytu przez epidemię. I ogólnie rzecz biorąc, ceny akcji większości spółek naftowych drastycznie spadły.

Ponadto, gdy nie sprawdziła się koncepcja ożywienia w kształcie litery "V", zwiększyło to presję na ceny ropy.

• Pomimo licznych wyzwań w najbliższym czasie, ropa naftowa będzie nadal opłacalną inwestycją. Akcje ropy naftowej mogą być również doskonałą alternatywą dla konserwatywnych inwestorów, którzy chcą mieć ekspozycję na branżę naftową bez wchodzenia w handel surowcami.

1		Minimalna wpłata $50 Ekskluzywna promocja	Nasz wynik 10 ★★★★★	0% prowizja Rozpocząć handel
2		Minimalna wpłata $50 Ekskluzywna promocja	Nasz wynik 10 ★★★★★	0% prowizja Rozpocząć handel
3		Minimalna wpłata $50 Ekskluzywna promocja	Nasz wynik 10 ★★★★★	0% prowizja Rozpocząć handel

Na tym miejscu wprowadzamy ostrzeżenie

Podstawy wydobycia ropy naftowej

Ropa naftowa jest kosztownym towarem, który trzeba wprowadzić na rynek. To więcej niż tylko koszt wydobycia jej z ziemi. Ropę trzeba przemieszczać, magazynować, a w wielu przypadkach rafinować na benzynę lub inne produkty. Wiąże się to z kosztami stałymi.

1. Dla firm naftowych jest to miecz obosieczny. Gdy baryłka ropy sprzedaje się za więcej niż suma tych wszystkich wydatków, firmy naftowe zarabiają. Poza tym, wzrosną również akcje firm produkujących paliwa kopalne.
2. Jednak tak nie jest. Wiele z tych korporacji straci pieniądze, gdy ropa będzie sprzedawana po cenie niższej niż $40 za baryłkę. Akcje firm naftowych będą w tym czasie spadać.

Dlaczego warto kupować akcje ropy naftowej?

Z drugiej strony, zapasy ropy naftowej są mniej wrażliwe na zmiany ceny baryłki ropy. Na przykład, wiele firm naftowych mówi o punkcie "break-even".

Ponieważ inwestorzy prawdopodobnie sprzedadzą natychmiast, wielu przedsiębiorców, którzy z tego korzystają, natychmiast otrzymuje swoje zyski. Dzięki temu cena ropy naftowej może nieco spaść, a firmy te mogą pozostać rentowne. Ponieważ akcje ropy naftowej są mniej ryzykowne niż handel ropą naftową na rynku opcji lub kontraktów terminowych, są one nieco bezpieczniejszą alternatywą.

• Z drugiej strony, wiele akcji naftowych wypłaca dywidendę. Niektóre firmy naftowe, na przykład, zwiększały swoje dywidendy przez dziesięciolecia przed epidemią. Firmy te rozumieją, że utrzymanie dywidendy jest bardzo ważne ze względu na zmienność cen samego surowca.
• Należy jednak skupić się bardziej na tym, jak się ma zysk z dywidendy do wolnych przepływów pieniężnych (FCF) firmy, niż na samym zysku. Generalnie inwestorzy poszukują firm, które są w stanie wypłacić całą dywidendę z FCF. Ten wskaźnik wypłaty powinien wynosić co najmniej 1,1.

Różne rodzaje zapasów ropy naftowej

Inwestowanie w akcje ropy naftowej byłoby łatwiejsze, gdyby wszystkie spółki naftowe były dotknięte w ten sam sposób przez rosnące lub spadające ceny ropy naftowej. Ale w rzeczywistości sektor naftowy jest bardzo zróżnicowany i na każdy sektor wzrost lub spadek cen ropy może wpływać nieco inaczej.

Spółki upstream akcje ropy naftowej

Są to spółki, o których inwestorzy najczęściej myślą jako o akcjach naftowych. Spółki te zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem. Jak sama nazwa wskazuje, oznacza to, że firmy te badają miejsca w poszukiwaniu ropy naftowej.

• Gdy znajdą obiecujące miejsce, wiercą studnie, aby wydobyć ropę. Jednak, jak można sobie wyobrazić, na te firmy największy wpływ mają zmiany cen ropy naftowej. Największą firmą wydobywczą w Stanach Zjednoczonych jest ConocoPhillips (NYSE:COP).

Spółki Midstream akcje ropy naftowej

Firmy te transportują rurociągami ropę naftową, która następnie jest magazynowana w należących do nich terminalach. Ropa pozostaje tam do czasu, gdy zostanie wysłana do rafinacji lub na eksport. Niektóre z tych firm będą nawet transportować nowo rafinowaną przez własne sieci rurociągów.

• Firmy z sektora Midstream są nieco bardziej izolowane od wahań cen ropy, ponieważ zazwyczaj działają na podstawie długoterminowych kontraktów z ustalonymi terminami. Jedną z wiodących firm midstream jest Kinder Morgan (NYSE:KMI).
• Unikalnym aspektem akcji EPD jest to, że spółka jest spółką komandytową. Ma to korzyści podatkowe dla indywidualnych akcjonariuszy, ale może zwiększyć ryzyko większych strat.

Spółki downstream akcje ropy naftowej

Firmy te rafinują ropę naftową na inne produkty, takie jak benzyna i produkty petrochemiczne. W wielu przypadkach firmy te zajmują się również sprzedażą tego rafinowanego produktu konsumentom.

• Dwa przykłady firm downstream to operatorzy stacji benzynowych i operatorzy rafinerii. Chociaż te firmy nie są bezpośrednio dotknięte spadkiem cen ropy naftowej, ich akcje nadal mają tendencję do spadków, gdy ceny ropy spadają. Jedną z głównych firm downstream jest ExxonMobil (NYSE:XOM).

Spółki zintegrowane akcje ropy naftowej

Niektóre z branż, w których działają te firmy, to ropa i gaz, budownictwo ciężkie i transport ciężarowy. Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność w wielu z wyżej wymienionych obszarów. Kiedy słyszą Państwo określenie "Big Oil", myślą Państwo o takich firmach jak Shell (LON:RSDA) i Chevron (NYSE:CVX)które mają duże znaczenie w górnym i dolnym biegu rzeki

Firmy świadczące usługi na polu naftowym akcje ropy

Innym sposobem inwestowania w akcje ropy naftowej są spółki, które dostarczają sprzęt, wsparcie operacyjne i logistyczne innym spółkom naftowym, zazwyczaj spółkom upstream. Spółki świadczące usługi w zakresie pól naftowych ponoszą straty, gdy ceny ropy spadają, ponieważ jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobią spółki upstream, jest obniżenie kosztów usług.

ETF-y to inny sposób inwestowania w akcje ropy naftowej

Najprostszym i najbardziej popularnym sposobem inwestowania w akcje ropy naftowej jest kupno akcji poszczególnych spółek. Jednak inwestowanie w exchange-traded funds (ETF) może być sprytnym sposobem na zarządzanie ryzykiem tego sektora.

1. ETF naftowy pozwala inwestorom na inwestowanie w jeden lub więcej z wyżej wymienionych sektorów w jednym czasie. Na przykład SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP) śledzi sektor upstream.

Ostatnie słowo o inwestowaniu w akcje ropy naftowej

W 2020 roku zapasy ropy zostały nadszarpnięte. Ale w najbliższym czasie outlook dla ropy naftowej czyni z akcji naftowych atrakcyjną okazję inwestycyjną. Na losy spółek naftowych w mniejszym lub większym stopniu wpływają cena ropy naftowej.

I dlatego ważne jest, aby inwestorzy rozumieli, w jaki podsektor przemysłu naftowego zaangażowana jest spółka, w którą chcą zainwestować. Jednak korzyść z posiadania wielu opcji jest taka, że inwestorzy mają wiele możliwości, w tym zakup udziałów w funduszach ETF, które dodają jeszcze więcej różnorodności.