Selektory ogólne
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Wyszukiwanie w treści

Najlepsze akcje ETF

Najlepsze akcje ETF

Jeżeli szukają Państwo informacji o akcjach ETF, to trafili Państwo we właściwe miejsce! W tym artykule przedstawię Państwu listę akcji ETF, która pomoże Państwu zdecydować, czy akcje w określonych niszach są interesujące jako inwestycja.

Co to są akcje ETF?

Coraz więcej inwestorów korzysta z exchange-traded funds (ETFs) aby zbudować zdywersyfikowane portfele. ETF to koszyk papierów wartościowych, których udziały są sprzedawane na giełdzie. Łączą one w sobie cechy i potencjalne korzyści podobne do tych, które posiadają akcje, fundusze inwestycyjne lub obligacje.

Dlaczego warto inwestować w akcje ETF?

ETFy mogą być użytecznym narzędziem dla portfeli, w których chcą Państwo zmniejszenie ryzyka związanego z włożeniem wszystkich jajek do jednego koszyka. Inwestując w szereg różnych ETF-ów, można zdywersyfikować i osiągnąć znacznie wyższe zyski niż inwestując w pojedyncze akcje.

Korzyści z udziałów w ETF

Ceny udziałów ETF zmieniają się w ciągu dnia, tak samo jak inne akcje. Jednak w przeciwieństwie do innych akcji, Ceny ETF nie spadają do zera, jeśli fundusz nie jest w stanie sprzedać swoich aktywów bazowych.

Fundusze ETF są generalnie bardziej efektywne podatkowo niż fundusze inwestycyjne, ponieważ nie muszą co roku wypłacać dywidend i zysków kapitałowych. Jeśli trzymają Państwo swoje udziały przynajmniej jeden dzień krócej niż rok, płacą Państwo podatek od długo- lub krótkoterminowych zysków kapitałowych za każdy osiągnięty zysk.

Czy ETFy są lepsze od akcji?

ETF oferują przewagę nad akcjami w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, kiedy zwrot z akcji w sektorze ma wąską dyspersję wokół średniej, ETF może być najlepszym wyborem. Po drugie, jeżeli nie mogą Państwo uzyskać przewagi poprzez znajomość firmy, ETF jest najlepszym wyborem.

Najlepsze akcje ETF w 2021 roku

Stworzyliśmy listę najlepszych udziałów ETF, w które można inwestować przez następne 5 lat. Przeanalizowaliśmy wszystkie ETF-y z różnych nisz i stworzyliśmy listę tych, które mają jedną lub więcej ważnych cech: dobry zysk z dywidendy, wysoki oczekiwany wskaźnik wzrostu, duże aktywa pod zarządzaniem (AUM) i niskie ryzyko.

  1. iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
  2. Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV)
  3. Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)
  4. Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)
  5. Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)
  6. Vanguard Value Index Fund ETF (VTV)
  7. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)

1. iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)

Na pozycji numer 1 znajduje się iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE), który koncentruje się na indeksie MSCI USA Investable Market Value Index. Indeks ten inwestuje w akcje, które są niedowartościowane według tradycyjnych miar wycenyjak np. wartość księgowa w stosunku do ceny, przepływy pieniężne w stosunku do ceny rynkowej i stosunek zysku do ceny w stosunku do długoterminowej stopy wzrostu.

Fundusz wykorzystuje analizę fundamentalną z różnymi wskaźnikami i analizą sprawozdań finansowych w celu identyfikacji niedowartościowanych akcji. Waży on swoje inwestycje według kryteriów fundamentalnych i posiada około 50 papierów wartościowych amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji.

2. Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV)

Numerem 2 jest Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF (VONV). Fundusz ten śledzi FTSE Global All Cap ex US Russell 1000 Index. Stosuje pasywny styl inwestowania i waży swoje inwestycje według kapitalizacji rynkowej.

Indeks śledzi papiery wartościowe w indeksie Russell 1000 i wyłączając zagraniczne papiery wartościowespółki, które nie mają łatwo dostępnych informacji o cenach i zyskach oraz REIT-y i inne akcje finansowe.

3. Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL)

Na pozycji numer 3 znajduje się Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL), inwestuje on w firmy generujące dochody, które handlują na dużych giełdach amerykańskich, jak NYSE czy NASDAQ. Firmy te prowadzą działalność gospodarczą, która wytwarza dobra lub świadczy usługi. Nie należą do nich REITs, master limited partnerships lub firmy finansowe.

Fundusz wykorzystuje metodologię ważenia przychodów w celu identyfikacji i inwestowania w największe spółki generujące przychody w indeksie S&P 500. Indeks jest rekonstruowany i równoważony kwartalnie.

4. Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)

Numer 4 przypada Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Śledzi on RAFI US 1000 Index, który mierzy wyniki największych 1.000 amerykańskich spółek giełdowych w oparciu o cztery podstawowe czynniki: wartość księgową, przepływy pieniężne, dywidendy i zyski. Indeks ma niższe obroty niż tradycyjne indeksy i wyklucza REITs, utilities i akcje finansowe.

5. Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF)

Na pozycji numer 5 znajduje się Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Posiada on akcje w FTSE RAFI US 1000 Index i waży je na podstawie czterech czynników fundamentalnych: wartości księgowej, przepływów pieniężnych, sprzedaży i dywidend.

Indeks jest rekonstruowany i równoważony dwa razy do roku, aby zapewnić długoterminowy obraz tego, jak dobrze radzą sobie akcje o dużej kapitalizacji. Nie ma limitu na poszczególne papiery wartościowe w funduszu, ale żaden pojedynczy papier wartościowy nie może przekroczyć 9% aktywów przy każdym kwartalnym równoważeniu.

6. Vanguard Value Index Fund ETF (VTV)

Na pozycji numer 6 znajdujemy Vanguard Value Index Fund ETF (VTV). Ten pasywnie zarządzany fundusz śledzi CRSP US Large Cap Value Indexktóry mierzy wyniki akcji wartościowych o dużej kapitalizacji na amerykańskim rynku akcji.

Indeks jest dobierany i ważony według ceny do wartości księgowej, zysku do ceny, przepływu gotówki do wartości przedsiębiorstwa i sprzedaży do wartości księgowej. Fundusz ma niskie obroty i wyklucza REITs, utilities i akcje finansowe.

7. Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV)

Numer 7 przypada Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV). Jest to pasywnie zarządzany fundusz, który śledzi S&P 500 Composite Index z nakładką na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie (ESG).

Indeks składa się z 500 największych przedsiębiorstw na amerykańskim rynku akcji i jest ważony kapitalizacją rynkową. Fundusz wyklucza ze swoich udziałów spółki tytoniowe, broni palnej i energii atomowej.

1
logo etoro
Minimalna wpłata
$50
Ekskluzywna promocja
Nasz wynik
10
★★★★★

0% prowizja

2
logo degiro
Minimalna wpłata
$50
Ekskluzywna promocja
Nasz wynik
10
★★★★★

0% prowizja

3
logo ig
Minimalna wpłata
$50
Ekskluzywna promocja
Nasz wynik
10
★★★★★

0% prowizja

Na tym miejscu wprowadzamy ostrzeżenie

Jak inwestować w akcje ETF?

Inwestowanie w ETF-y jest stosunkowo proste. Kupowanie i sprzedawanie ich działa tak samo jak kupowanie i sprzedawanie akcji online. Kiedy inwestują Państwo w ETF, pieniądze nie trafiają bezpośrednio do fizycznych certyfikatów lub obligacji. Zamiast tego w obrocie znajdują się akcje, które są w posiadaniu towarzystwa funduszy. Istnieją dwa sposoby inwestowania w ETF-y:

  • Inwestowanie z brokerem, który oferuje bezpośredni zakup pojedynczych udziałów ETF. Mogą Państwo znaleźć brokerów, którzy pozwolą Państwu handlować konkretnymi funduszami inwestycyjnymi i ETF.
  • Inwestowanie bezpośrednio w towarzystwie funduszy, które założy dla Państwa rachunek maklerski, na którym będą mogli Państwo kupować i sprzedawać.
  • Ponieważ ETF są notowane na giełdach, ich ceny są ustalane w ciągu dnia w sposób ciągły. Kiedy inwestują Państwo w ETF, Państwa pieniądze trafiają do funduszu, który posiada udziały w dziesiątkach lub setkach akcji.

Jak znaleźć najlepsze akcje ETF?

Zazwyczaj najlepszym sposobem na wybór wysokiej jakości ETF jest przyjrzenie się ich udziałom i porównanie ich z Państwa oczekiwaniami co do trendów gospodarczych w kraju lub regionie, w którym są zainwestowane. Jeżeli ETF posiada wiele spółek, które według Państwa mają szansę na szybki wzrost, to prawdopodobnie są Państwo na dobrej drodze.

Jednak nie wszystkie świetne ETF-y są tak łatwe do znalezienia. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma sztywnych reguł dla wyboru najlepszych udziałów ETF. Na przykład, niektóre z największych funduszy na świecie mają bardzo słabe zyski w ciągu ostatnich kilku lat.

Czy powinni Państwo inwestować w ETF-y?

Ponieważ ETFy oferują wbudowaną dywersyfikację i nie wymagają dużego kapitału, aby inwestować w różne akcje, są dobrym sposobem na rozpoczęcie. Mogą Państwo handlować nimi jak akcjami i jednocześnie cieszyć się zdywersyfikowanym portfelem.

Proszę się tylko upewnić, że rozumieją Państwo ryzyko i starają się włączyć ETF do strategii dywersyfikacji swojego portfela. To, czy dana osoba powinna inwestować w ETF, zależy od jej ogólnej sytuacji finansowej. Jeżeli już inwestują Państwo w fundusze inwestycyjne lub inne rodzaje papierów wartościowych, to przed podjęciem decyzji warto porównać je z ETF.


★★★★★
Wynik Reportlab

★★★★★
Wynik Reportlab

★★★★★
Wynik Reportlab
Dowiedz się więcejDowiedz się więcej (recenzja)Dowiedz się więcej (recenzja)
Opłaty
$0
Na handel
Opłaty
$0
Na handel
Opłaty
$0
Na handel
Minimalna wpłata
$50
Minimalna wpłata
$50
Minimalna wpłata
$50
Promocja
$50 – $5.000
Sprawdź warunki
Promocja
1 darmowy zapas
Sprawdź warunki
Promocja
1 darmowy zapas
Sprawdź warunki

logo etoro

Nasz wynik
★★★★★

logo degiro

Nasz wynik
★★★★★

logo freedom finance

Nasz wynik
★★★★★

Newsletter

Spis treści

logo etoro

Nasz wynik
★★★★★ 10/10

0% prowizja

CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 68% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze przy handlu CFD u tego dostawcy. Powinni Państwo rozważyć, czy rozumieją Państwo, jak działają kontrakty CFD i czy mogą sobie Państwo pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Często zadawane pytania

ETF to koszyk papierów wartościowych, których udziały są sprzedawane na giełdzie. Podobnie jak pojedyncze akcje, udziały ETF są przedmiotem handlu w ciągu dnia po cenach, które zmieniają się w zależności od podaży i popytu. Podobnie jak udziały w funduszach inwestycyjnych, udziały ETF reprezentują częściową własność portfela, który jest tworzony przez profesjonalnych menedżerów.

ETF oferują przewagę nad akcjami w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy zwrot z akcji w sektorze ma wąską dyspersję wokół średniej, ETF może być najlepszym wyborem. Po drugie, jeżeli nie są Państwo w stanie uzyskać przewagi poprzez znajomość spółki, ETF jest najlepszym wyborem.

Jest kilka zalet ETF-ów, które są kamieniem węgielnym skutecznej strategii znanej jako pasywne inwestowanie. Jedną z nich jest to, że mogą je Państwo kupować i sprzedawać jak akcje. Kolejną jest to, że są one bezpieczniejsze niż kupowanie pojedynczych akcji. Fundusze ETF mają również znacznie mniejsze opłaty niż aktywnie handlowane inwestycje, takie jak fundusze inwestycyjne.

Akcje ETF mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi otwartymi funduszami. Cztery najbardziej znaczące zalety to elastyczność handlu, dywersyfikacja portfela i zarządzanie ryzykiem, niższe koszty i korzyści podatkowe.

Przyjrzyjmy się teraz sześciu popularnym rodzajom ETF-ów:

  • Fundusze akcyjne. Większość funduszy ETF śledzi indeksy giełdowe lub sektory.
  • Fundusze o stałym dochodzie
  • Fundusze towarowe
  • Fundusze walutowe
  • Fundusze nieruchomości
  • Fundusze specjalistyczne

ETF oznacza exchange traded fund, i tak jak akcje, jest on notowany na giełdach takich jak NYSE i NASDAQ. Jednak w przeciwieństwie do akcji, które skupiają się na jednej spółce, ETF śledzi indeks, towar, obligacje lub koszyk papierów wartościowych.

The Bottom Line. Exchange-traded funds wiążą się z ryzykiem, tak samo jak akcje. Chociaż są one postrzegane jako bezpieczniejsze inwestycje, niektóre z nich mogą oferować ponadprzeciętne zyski, podczas gdy inne nie. Często zależy to od sektora lub branży, którą fundusz śledzi i od tego, jakie akcje znajdują się w funduszu.

Może się to Państwu również spodobać:

Autorzy Reportlab

Rebecca Nunes
Rebecca Nunes

Rebecca pasjonuje się kryptowalutami i chętnie opowie Państwu o nich więcej

Freddy Agard
Freddy Agard

Freddy pisze dużo o rynku akcji i jego różnych możliwościach

Josh Harrison
Josh Harrison

Josh działa w świecie kryptowalut od samego początku.

Stephen Johnson
Stephen Johnson

Stephen wie dużo o produktach finansowych, pisze na kilka tematów

O czym jest Reportlab?

Reportlab jest stroną internetową, na której mogą Państwo badać akcje, kryptowaluty, uzyskać wskazówki inwestycyjne i znaleźć najnowsze wiadomości o rynkach finansowych.

  • Nasze narzędzia porównawcze, artykuły badawcze i recenzje są łatwe do czytania, użytkowania i całkowicie niezależne. Dzięki temu mają Państwo pewność, że o swojej potencjalnej inwestycji wiedzą Państwo wszystko od A do Z.
  • Nasza strona przeglądu i porównania finansowego skierowana jest na cały rynek europejski. Oznacza to, że porównujemy online produkty i usługi pod względem najważniejszych cech. Ponadto u nas szybko dowiedzą się Państwo, gdzie i jak można kupić akcje lub kryptowaluty.

Nasza misja

Wierzymy, że nikt nie powinien niepotrzebnie płacić zbyt wiele za swoje produkty finansowe. Dlatego też ułatwiamy Państwu znalezienie wiarygodnych, zaufanych brokerów, którzy pomogą Państwu w konkretnych inwestycjach, takich jak akcje czy kryptowaluty.

Pomóc Państwu w inwestowaniu

Jeżeli mają Państwo problem z dokonaniem wyboru inwestycji, nasza opcja porównania pomoże Państwu w drodze. Inną opcją jest przeczytanie jednej z naszych dogłębnych recenzji lub przewodników, aby uzyskać więcej informacji na temat określonych inwestycji lub domów maklerskich.

pl_PLPolish