Scorte di petrolio (2022)

I migliori titoli petroliferi 2021 | Investire in titoli petroliferi

Il petrolio è stato a lungo una vendita e un acquisto facile per qualsiasi investitore. Il petrolio ha davvero alimentato il mondo, dai viaggi aerei e dal pendolarismo al riscaldamento delle nostre case e all'alimentazione delle fabbriche, oltre a fornire energia alle industrie.. A tutt'oggi, il petrolio e i suoi derivati (come la benzina) continuano a svolgere un ruolo fondamentale, così come questi... azioni.

• Tuttavia, l'epidemia del nuovo virus corona potrebbe aver dato il via a una catena di eventi che porterà l'influenza del petrolio sui mercati globali a ridursi nel tempo.
• Questo perché le fonti di energia rinnovabile stanno diventando sempre più competitive rispetto al petrolio e il divario di prezzo si sta riducendo con il passare del tempo.

Anche se la situazione sta migliorando, molti degli attuali sistemi energetici saranno ancora in uso per molto tempo. Ciò implica che le azioni del petrolio dovrebbero essere incluse nel suo portafoglio.

Le azioni petrolifere sono meno volatili rispetto al trading di petrolio nelle borse delle opzioni o dei futures. La maggior parte delle azioni petrolifere paga dividendi, che forniscono agli investitori un flusso costante di reddito che può compensare le perdite, qualora si verifichino.

I 5 migliori titoli petroliferi

I migliori titoli petroliferi per il 2021 sono:

1. BP plc (NYSE:BP)
2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

L'azienda British Petroleum è un gigante globale del petrolio e del gas con attività in oltre 70 Paesi. È anche una delle maggiori aziende di energia rinnovabile al mondo. Il titolo ha un rendimento da dividendo di 6,5% e un rapporto prezzo/utile di 7,6. Per saperne di più acquistare azioni BP in questa guida.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron è la seconda più grande azienda petrolifera statunitense ed è stata fondata in California nel 1879 dagli ex soci di John D. Rockefeller, i fratelli William e Maurice Clark. Le sue azioni hanno un rendimento da dividendo di 5% e un rapporto prezzo/utili di 7,3. Per saperne di più comprare azioni Chevron in questa guida.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)

Exxon Mobil è la più grande società quotata in borsa al mondo e il quarto produttore di petrolio e gas al mondo per produzione media giornaliera. Il titolo ha un rendimento da dividendo di 3% e un rapporto prezzo/utile di 10,2.

4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Conchiglia è una multinazionale britannico-olandese del petrolio e del gas con attività in oltre 70 Paesi. Il titolo ha un rendimento da dividendo di 6,3% e un rapporto prezzo/utile di 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco è una società in accomandita quotata in borsa che gestisce oltre 5.000 minimarket e punti vendita di carburante negli Stati Uniti. Il titolo ha un rendimento da dividendo di 7,5% e un rapporto prezzo/utile di 8,4.

			Miglior broker Confronti tutti i broker
			Miglior broker Confronti tutti i broker
			Miglior broker Confronti tutti i broker
			Miglior broker Confronti tutti i broker
			Miglior broker Confronti tutti i broker

In questo luogo implementiamo un avvertimento

Vantaggi dell'investimento in azioni petrolifere

Ci sono molti vantaggi quando si tratta di investire in azioni petrolifere.

1. Il vantaggio principale è che può accedere alla commodity sottostante senza dover operare sui mercati dei futures o delle opzioni.
2. Un altro vantaggio è che la maggior parte delle compagnie petrolifere sono redditizie e generano un grande flusso di cassa. Questo le rende un investimento meno rischioso, in quanto possono continuare a pagare i dividendi anche in tempi difficili.
3. Infine, gli investitori nelle compagnie petrolifere hanno la possibilità di partecipare ad alcune agevolazioni fiscali e ad altri benefici.

Modi di investire in azioni petrolifere

Esistono diversi modi per investire nel petrolio e nel gas. Un investitore può scegliere un investimento passivo o uno attivo. Un investimento passivo è quello che prevede l'investimento in ETF (exchange traded funds) o ETN (exchange traded notes).

1. Questi prodotti offrono un modo comodo e semplice per investire in un paniere di azioni.
2. Gli investimenti attivi sono quelli in cui l'investitore acquista azioni di una società petrolifera. In questo modo l'investitore ha un maggiore controllo sull'investimento, ma anche un maggiore rischio.

Il modo più popolare di investire nel petrolio è attraverso gli ETF.

Il primo ETF in assoluto è stato lanciato nel 1993 e rappresentava le società petrolifere, che erano quotate nell'indice S&P 500. L'inizio fu molto modesto, ma la sua popolarità esplose alla fine del decennio precedente.

• Oggi ci sono molti tipi diversi di ETF che possono offrirle un'esposizione al petrolio, come i Servizi petroliferi o l'Esplorazione e produzione di energia.
• Questi ETF possono essere acquistati e venduti proprio come le azioni, il che li rende un modo molto conveniente per investire nel mercato del petrolio.

Lo svantaggio principale degli ETF è che non sono liquidi come le azioni, il che significa che può essere più difficile venderli quando è necessario.

Investire nel petrolio con gli ETN

Un altro modo per investire nel petrolio è attraverso gli ETN. Questi prodotti sono molto simili agli ETF, ma sono creati da banche e altre istituzioni finanziarie.. Il vantaggio principale degli ETN è che offrono agli investitori una leva finanziaria, il che significa che può amplificare i suoi profitti (o le sue perdite). Tuttavia, gli ETN comportano anche un rischio maggiore.

Acquistare azioni di società petrolifere

L'ultimo modo per investire nel petrolio è l'acquisto di azioni di società petrolifere. In questo modo si ha un maggiore controllo sull'investimento, ma è anche più rischioso, in quanto la singola società potrebbe non essere redditizia o non avere attività sufficienti a coprire le perdite.

Contratti futures per investire nel petrolio

Può negoziare il petrolio come una commodity tramite contratti futures nel mercato dei futures. Alcuni investitori investono invece in un fondo negoziato in borsa (ETF) che è legato al prezzo del petrolio o ha un portafoglio di aziende esposte al settore petrolifero.

• La cosa più importante da sapere sull'investimento in azioni petrolifere è che la domanda e l'offerta sono la forza trainante. Quando la domanda di petrolio greggio aumenta, come di solito accade durante una recessione economica, i prezzi tendono a salire. Al contrario, quando la domanda diminuisce, i prezzi aumentano.

A partire dalla Seconda Guerra Mondiale, la domanda di petrolio è aumentata rapidamente. In questo periodo, molti Paesi stavano costruendo nuove reti infrastrutturali di grandi dimensioni. I viaggi in aereo permettevano al mondo di diventare ogni giorno più piccolo e le aziende stavano diventando internazionali. Il petrolio forniva l'energia necessaria per alimentare tutto questo.

Perché dovrebbe investire nel petrolio oggi?

L'epidemia descritta nel libro Coronavirus ha avuto un forte impatto sull'industria del petrolio e del gas. Si tratta di un'attività di domanda e offerta, come abbiamo già detto. A febbraio, quando i futures del petrolio hanno iniziato a scendere a causa dei timori di un'epidemia, era chiaro che il virus era peggiore di quanto ci aspettassimo.

Questa è una cosa importante da sapere sull'investimento nel petrolio oggi.

Il petrolio è da tempo un indicatore affidabile dell'attività economica. Quando gli economisti e gli investitori istituzionali prevedono una minore domanda di petrolio, il prezzo del greggio scende. Questo si ripercuote poi sulle azioni petrolifere, che come abbiamo detto sono tipicamente influenzate dal movimento del mercato.

• Molte aziende petrolifere hanno dichiarato bancarotta a causa della forte restrizione della domanda dovuta all'epidemia. E, in generale, i prezzi delle azioni della maggior parte dei titoli petroliferi sono scesi drasticamente.

Inoltre, quando l'idea di una ripresa a "V" non si è avverata, ha aumentato la pressione sui prezzi del petrolio.

• Nonostante le numerose sfide a breve termine, il petrolio continuerà ad essere un investimento vantaggioso. Le azioni del petrolio possono anche essere un'ottima alternativa per gli investitori conservatori che desiderano un'esposizione al settore petrolifero senza immergersi nel trading di materie prime.

1		Deposito minimo $50 Promozione esclusiva	Il nostro punteggio 10 ★★★★★	0% commissione Iniziare il trading
2		Deposito minimo $50 Promozione esclusiva	Il nostro punteggio 10 ★★★★★	0% commissione Iniziare il trading
3		Deposito minimo $50 Promozione esclusiva	Il nostro punteggio 10 ★★★★★	0% commissione Iniziare il trading

In questo luogo implementiamo un avvertimento

Le basi della produzione di olio

Il petrolio è un bene costoso da portare sul mercato. Non si tratta solo del costo di estrazione dal terreno. Il petrolio deve essere spostato, immagazzinato e, in molti casi, raffinato in benzina o altri prodotti. Sono coinvolti costi fissi.

1. Si tratta di un'arma a doppio taglio per le aziende petrolifere. Quando un barile di petrolio viene venduto a un prezzo superiore alla somma di tutte queste spese, le compagnie petrolifere guadagnano. Inoltre, anche le azioni delle aziende di combustibili fossili aumenteranno.
2. Tuttavia, non è questo il caso. Molte di queste società perderanno denaro quando il petrolio si venderà a meno di $40 al barile. Le azioni delle aziende petrolifere scenderanno in questi periodi.

Perché comprare azioni del petrolio?

Le azioni petrolifere, invece, sono meno sensibili alle variazioni del prezzo del barile di greggio. Ad esempio, molte aziende petrolifere fanno riferimento a un punto di "pareggio".

Poiché gli investitori probabilmente venderanno immediatamente, molti dei trader che lo utilizzano ottengono i loro profitti all'istante. Questo permette al prezzo del greggio di scendere un po', consentendo a queste aziende di rimanere redditizie. Poiché le azioni petrolifere sono meno rischiose rispetto al trading di petrolio nel mercato delle opzioni o dei futures, sono un'alternativa leggermente più sicura.

• Molte azioni petrolifere, invece, pagano un dividendo. Alcune aziende petrolifere, ad esempio, hanno aumentato i loro dividendi per decenni prima dell'epidemia. Queste aziende sanno che il mantenimento dei dividendi è fondamentale a causa della volatilità dei prezzi della merce stessa.
• Tuttavia, dovrebbe concentrarsi maggiormente sul modo in cui il rendimento del dividendo si confronta con il flusso di cassa libero (FCF) dell'azienda, piuttosto che concentrarsi solo sul rendimento in sé. In generale, gli investitori cercano aziende che possono pagare l'intero dividendo con il loro FCF. Questo rapporto di payout dovrebbe essere almeno pari a 1,1.

Diversi tipi di scorte di petrolio

Investire in azioni petrolifere sarebbe più facile se tutte le società petrolifere fossero influenzate allo stesso modo dall'aumento o dal calo dei prezzi del greggio. In realtà, il settore petrolifero è molto diversificato e ogni settore può essere influenzato in modo leggermente diverso dall'aumento o dal calo dei prezzi del petrolio.

Società upstream azioni petrolifere

Queste sono le società a cui gli investitori pensano più spesso come azioni petrolifere. Queste aziende si occupano di esplorazione e produzione. Come suggerisce il nome, ciò significa che queste società esplorano luoghi alla ricerca di petrolio.

• Quando trovano un luogo promettente, perforano i pozzi per estrarre il petrolio. Tuttavia, come si può immaginare, queste aziende sono le più colpite dalle variazioni del prezzo del petrolio greggio. La più grande azienda upstream degli Stati Uniti è ConocoPhillips (NYSE:COP).

Aziende midstream azioni petrolifere

Queste società trasportano il petrolio grezzo attraverso gli oleodotti, che viene poi immagazzinato nei terminali di loro proprietà. Il petrolio rimane lì fino a quando non viene inviato per essere raffinato o esportato. Alcune di queste società trasportano anche il prodotto appena raffinato attraverso le proprie reti di oleodotti.

• Le società midstream sono leggermente più isolate dalle fluttuazioni del prezzo del petrolio, perché di solito operano con contratti a lungo termine con termini fissi. Una delle aziende leader nel midstream è Kinder Morgan (NYSE:KMI).
• Un aspetto unico delle azioni EPD è che la società è una master limited partnership. Questo comporta vantaggi fiscali per i singoli azionisti, ma può aumentare il rischio di perdite maggiori.

Società downstream azioni petrolifere

Queste aziende raffinano il petrolio in altri prodotti come la benzina e i prodotti petrolchimici. In molti casi, queste aziende si occupano anche della vendita del prodotto raffinato ai consumatori.

• Due esempi di aziende a valle sono i gestori di stazioni di servizio e gli operatori di raffinerie. Sebbene queste aziende non siano direttamente interessate da un calo dei prezzi del greggio, le loro azioni tendono comunque a scendere quando i prezzi del petrolio scendono. Una delle principali aziende a valle è ExxonMobil (NYSE:XOM).

Aziende integrate azioni petrolifere

Alcuni dei settori in cui operano queste aziende sono il petrolio e il gas, l'edilizia pesante e l'autotrasporto. Queste imprese conducono operazioni in molti dei settori sopra citati. Quando sente l'espressione "Big Oil", pensa ad aziende come Shell (LON:RSDA) e Chevron (NYSE:CVX)che hanno grandi dimensioni a monte e a valle

Società di servizi per il settore petrolifero Azioni del petrolio

Un altro modo per investire in azioni del settore petrolifero è attraverso le società che forniscono attrezzature, supporto operativo e logistica ad altre società petrolifere, in genere quelle a monte. Le società di servizi per il settore petrolifero sono penalizzate quando i prezzi del petrolio scendono, perché una delle prime cose che fanno le società a monte è tagliare i costi dei servizi.

Gli ETF sono un modo diverso per investire in azioni petrolifere

Il modo più semplice e popolare per investire in azioni petrolifere è quello di acquistare azioni di singole società. Tuttavia, investire in fondi negoziati in borsa (ETF) può essere un modo intelligente per gestire il rischio di questo settore.

1. Un ETF sul petrolio consente agli investitori di investire in uno o più dei settori sopra elencati contemporaneamente. Ad esempio, lo SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP) segue il settore upstream.

L'ultima parola sull'investimento in azioni petrolifere

I titoli petroliferi sono stati martoriati nel 2020. Ma il breve termine prospettive per il petrolio rende le azioni petrolifere un'interessante opportunità di investimento. Le fortune delle compagnie petrolifere sono influenzate, in misura maggiore o minore, dall'andamento del prezzo del petrolio. prezzo di petrolio grezzo.

Ecco perché è importante che gli investitori capiscano in quale sotto-settore dell'industria petrolifera è impegnata la società in cui sono interessati a investire. Tuttavia, il vantaggio di avere più opzioni è che gli investitori hanno molte possibilità, tra cui l'acquisto di azioni di ETF che aggiungono ancora più diversità.