Dopo il recente crollo dei prezzi delle azioni, gli investitori in questi tempi altamente incerti traggono maggior beneficio da stabilità, qualità e liquidità. Le azioni con poco o nessun debito e le aziende che pagano dividendi sono quindi una scelta obbligata.
A causa dei tassi d'interesse storicamente bassi, negli ultimi anni c'è stata una corsa ai prestiti a buon mercato. Questo ha creato un'enorme bolla di debito aziendale che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento, avverte Investorplace. Le aziende a basso debito saranno nella posizione migliore per sopravvivere alla pandemia, secondo il sito d'investimento.
Poiché è quasi impossibile cronometrare il fondo del mercato, può essere saggio iniziare lentamente a costruire posizioni azionarie. Naturalmente è saggio essere selettivi, dati i rischi.
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Facebook ha meno soldi nelle sue casse rispetto ad altri giganti tecnologici come Amazon, Netflix e Google, ma il gruppo non ha un centesimo di debito. In parte per questo motivo, Investorplace si aspetta che Facebook sia uno dei grandi vincitori durante una recessione corona.
Mentre Facebook soffrirà senza dubbio di un calo della spesa pubblicitaria da parte delle aziende, si prevede che il gigante dei social media vedrà un enorme aumento del numero di utenti su Instagram, Facebook, WhatsApp e Messenger nei prossimi mesi, dato che sempre più persone cercano di rimanere connesse dalle loro case.
Alphabet, la società madre del motore di ricerca Google, ha un carico di debito modesto, con un robusto flusso di cassa che è abbastanza forte da continuare a soddisfare gli obblighi di pagamento. Oltre a ciò, Alphabet ha $90 miliardi di contanti in mano, che torneranno utili se i concorrenti dovessero trovarsi in difficoltà per mancanza di liquidità.
Questa enorme quantità di denaro consentirà ad Alphabet di investire in ricerca e sviluppo, come le auto a guida autonoma, durante la prossima recessione, piuttosto che i dirigenti si debbano preoccupare della redditività dell'azienda.
Come le aziende con poco debito, le aziende con solidi pagamenti di dividendi offrono stabilità agli investitori. Nel frattempo, molte aziende, tra cui un gran numero di banche e assicuratori europei, hanno temporaneamente interrotto il pagamento dei dividendi su richiesta delle banche centrali. Questo lascia denaro extra per affrontare la crisi della corona.
Ma ci sono anche aziende che riescono a continuare a pagare i loro dividendi. 3M, uno dei maggiori fornitori di paradenti negli USA, è una di queste, secondo Investorplace.
3M è un vero aristocratico dei dividendiÈ una delle poche aziende che ha aumentato costantemente i suoi pagamenti di dividendi negli ultimi 50 anni. Il suo dividend yield attualmente è di 4,26%, e Investorplace presume che un taglio sia l'ultima cosa che l'azienda vorrebbe attuare.
Questo Il gruppo americano della difesa - anche produttore di aerei - è per molti versi un investimento affidabile, secondo Investorplace. Attualmente ha 144 miliardi di ordini in sospeso, compresi i nuovi aerei da guerra e missili F-35 del gruppo. Questo offre agli investitori molta stabilità.
Il rendimento dei dividendi di Lockheed di 2,6% non è così generoso come quello di 3M. Tuttavia, secondo Investorplace, l'azienda è in grado di continuare a pagare i dividendi anche quando la situazione economica peggiora.
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Per questo motivo, mentre sceglie un'azione sicura, un investitore prudente dovrebbe essere consapevole del suo livello di indebitamento. Se un'azione ha un'elevata leva finanziaria, cioè possiede un debito considerevolmente alto, è saggio evitarla.
Considerando la discussione di cui sopra, un'azione a bassa leva dovrebbe trovare posto nel portafoglio di un investitore. Per misurare questa leva, storicamente sono stati usati diversi rapporti. Il rapporto debito/mezzi propri è uno dei più comuni tra questi rapporti.
Questa metrica è un rapporto di liquidità che indica la quantità di rischio finanziario che un'azienda sopporta. Un'azienda con un rapporto debito/equity più basso mostra una migliore solvibilità per un'azienda.
Con la stagione dei guadagni del terzo trimestre che si avvicina, gli investitori staranno guardando le azioni che hanno mostrato una solida crescita dei guadagni nel recente passato. Ma se un'azione ha un alto rapporto debito/equity, in tempi di ribassi economici, il suo cosiddetto quadro di guadagni in espansione potrebbe trasformarsi in un incubo.
Considerando i fattori summenzionati, è prudente scegliere azioni con un basso rapporto debito/equità per assicurarsi rendimenti costanti. Tuttavia, una strategia d'investimento basata solo sul rapporto debito/equity potrebbe non ottenere il risultato desiderato. Per scegliere azioni che hanno il potenziale di darle rendimenti costanti, abbiamo ampliato i nostri criteri di screening per includere alcuni altri fattori.
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Vuole un debito alto o basso come azienda?
Da una prospettiva di rischio puro, rapporti d'indebitamento di 0,4 o inferiori sono considerati migliori, mentre un rapporto d'indebitamento di 0,6 o superiore rende più difficile prendere in prestito denaro. Mentre un basso rapporto d'indebitamento suggerisce una maggiore affidabilità creditizia, c'è anche un rischio associato ad un'azienda che ha troppo poco debito.
Il debito è un male per le azioni?
In generale, troppo debito è una cosa negativa per le aziende e gli azionisti perché inibisce la capacità di un'azienda di creare un'eccedenza di denaro. Inoltre, alti livelli di debito possono influenzare negativamente gli azionisti comuni, che sono gli ultimi a chiedere il rimborso di un'azienda che diventa insolvente.
Come influisce il debito sul prezzo delle azioni?
Quando un'azienda prende in prestito denaro, l'utile per azione degli azionisti (EPS) è influenzato negativamente dall'interesse che l'azienda dovrà pagare sui fondi presi in prestito. Pertanto, in uno scenario tipico, i prezzi delle azioni saranno meno colpiti delle obbligazioni quando un'azienda prende in prestito denaro.
Le azioni a basso debito sono buone?
Le aziende a basso debito non sono influenzate da un rallentamento dell'economia o da un aumento dei tassi d'interesse. Possono portare avanti i loro affari anche se l'economia sta rallentando. Le aziende a basso debito sono investimenti a basso rischio preferiti sia dagli investitori dilettanti che da quelli professionisti. Sono aziende a basso debito che possono fornire rendimenti superiori.
Dove posso trovare il debito di un'azienda?
Un'azienda elenca il suo debito a lungo termine nel suo bilancio tra le passività, di solito sotto una sottovoce per le passività a lungo termine.
Vantaggi delle aziende a basso debito
Avendo meno debiti o zero debiti, le aziende mandano un segnale all'esterno che sono in grado di gestire le loro necessità di finanziamento prevalentemente attraverso il contante generato internamente e quindi sono aziende ricche di contanti.
Un'azienda può crescere senza debiti?
Il debito aumenta drammaticamente il rischio, come hanno imparato molti imprenditori nella recente crisi economica. Le aziende senza debiti non solo sono sopravvissute, ma hanno prosperato. Hanno fatto affari e comprato i loro concorrenti per pochi spiccioli, perché hanno usato i loro soldi per crescere - non hanno dovuto fare pagamenti.
Rebecca ha una passione per le criptovalute ed è felice di dirle di più su di esse
Freddy scrive molto sul mercato azionario e delle azioni e sulle sue varie opzioni
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