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Les meilleures actions avec un faible endettement

Après la récente dégringolade des cours boursiers, les investisseurs, en ces temps de grande incertitude, bénéficient surtout de la stabilité, de la qualité et de la liquidité. Les actions avec peu ou pas de dettes et les sociétés qui versent des dividendes sont donc une évidence.

En raison des taux d'intérêt historiquement bas, il y a eu une ruée vers les prêts bon marché ces dernières années. Cela a créé une énorme bulle d'endettement des entreprises qui pourrait éclater à tout moment, prévient Investorplace. Les entreprises peu endettées seront les mieux placées pour survivre à la pandémie, selon le site d'investissement.

Étant donné qu'il est pratiquement impossible de prévoir le creux du marché, il peut être judicieux de commencer lentement à constituer des positions en actions. Bien sûr, il est sage d'être sélectif, compte tenu des risques.

Reportlab conseille quatre actions avec peu de dettes

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$934.059B
NasdaqGS
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Capitalisation boursière
$95.417B
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1. Facebook

Facebook a moins d'argent dans ses coffres que d'autres géants de la technologie comme Amazon, Netflix et Google, mais le groupe n'a pas un centime de dette. En partie pour cette raison, Investorplace s'attend à ce que Facebook soit l'un des grands gagnants en cas de récession coronaire.

Alors que Facebook souffrira sans aucun doute d'un ralentissement des dépenses publicitaires des entreprises, le géant des médias sociaux devrait voir une énorme augmentation du nombre d'utilisateurs sur Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger dans les mois à venir, car de plus en plus de personnes tentent de rester connectées depuis leur domicile.

2. Alphabet

Alphabet, la société mère du moteur de recherche Google, a un niveau d'endettement modeste, avec un flux de trésorerie suffisamment solide pour continuer à faire face aux obligations de paiement. En outre, Alphabet dispose de $90 milliards d'euros de liquidités, ce qui s'avérera utile si ses concurrents rencontrent des difficultés en raison d'un manque de liquidités.

Cette énorme quantité de liquidités permettra à Alphabet d'investir dans la recherche et le développement, comme les voitures à conduite autonome, pendant la récession à venir, plutôt que la direction n'ait à s'inquiéter de la viabilité de l'entreprise.

3. 3M

Comme les entreprises avec une faible dette, les entreprises qui versent de solides dividendes offrent une stabilité aux investisseurs. Entre-temps, de nombreuses entreprises, dont un grand nombre de banques et d'assureurs européens, ont temporairement interrompu le versement de leurs dividendes à la demande des banques centrales. Cela laisse de l'argent supplémentaire pour faire face à la crise coronaire.

Mais il existe aussi des entreprises qui sont en mesure de continuer à verser leurs dividendes. 3M, l'un des plus grands fournisseurs de protège-dents aux États-Unis, est l'une d'entre elles, selon Investorplace.

3M est un véritable aristocrate du dividende: c'est l'une des rares sociétés qui a régulièrement augmenté ses paiements de dividendes au cours des 50 dernières années. Son rendement en dividendes est actuellement de 4,26%, et Investorplace suppose qu'une réduction est la dernière chose que la société souhaiterait mettre en œuvre.

4. Lockheed Martin

Ce Le groupe de défense américain - également constructeur d'avions - est à bien des égards un investissement fiable.selon Investorplace. Elle a actuellement 144 milliards de commandes en cours, notamment les nouveaux avions de guerre et missiles F-35 du groupe. Cela offre aux investisseurs beaucoup de stabilité.

Le rendement en dividendes de Lockheed de 2,6% n'est pas aussi généreux que celui de 3M. Toutefois, selon Investorplace, la société est en mesure de continuer à verser des dividendes même lorsque la situation économique se dégrade.

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A cet endroit, nous mettons en place un avertissement

Pourquoi rechercher les meilleures actions à faible endettement ?

C'est pour cette raison qu'en choisissant une action sûre, un investisseur prudent doit être conscient de son niveau d'endettement. Si une action est fortement endettée, ce qui signifie qu'elle possède une dette considérablement élevée, il est sage de l'éviter.

Compte tenu de ce qui précède, une action à faible effet de levier devrait trouver sa place dans le portefeuille d'un investisseur. Pour mesurer cet effet de levier, plusieurs ratios ont été utilisés historiquement. Le ratio dette/fonds propres est l'un des plus courants parmi ces ratios.

Analyse des dettes/capitaux propres

Cette mesure est un ratio de liquidité qui indique le montant du risque financier supporté par une entreprise. Une entreprise dont le ratio dettes/capitaux propres est plus faible montre une meilleure solvabilité de l'entreprise.

Ratio Dettes/Fonds Propres = Passif total/Fonds Propres

À l'approche de la saison des bénéfices du troisième trimestre, les investisseurs doivent avoir l'œil sur les actions qui ont affiché une solide croissance des bénéfices dans un passé récent. Mais si une action présente un ratio dette/fonds propres élevé, en période de ralentissement économique, son image de bénéfices soi-disant florissants pourrait se transformer en cauchemar.

La stratégie gagnante

Compte tenu des facteurs susmentionnés, il est prudent de choisir des actions ayant un faible ratio d'endettement pour garantir des rendements réguliers. Toutefois, une stratégie d'investissement basée uniquement sur le ratio d'endettement pourrait ne pas donner les résultats escomptés. Pour choisir des actions qui ont le potentiel de vous offrir des rendements réguliers, nous avons élargi nos critères de sélection pour inclure d'autres facteurs.


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Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 68% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Questions fréquemment posées

Du point de vue du risque pur, les ratios d'endettement de 0,4 ou moins sont considérés comme meilleurs, tandis qu'un ratio d'endettement de 0,6 ou plus rend plus difficile l'emprunt d'argent. Bien qu'un faible ratio d'endettement suggère une plus grande solvabilité, il existe également un risque associé à une entreprise trop peu endettée.

En général, un endettement trop important est une mauvaise chose pour les entreprises et les actionnaires car il empêche la capacité d'une entreprise à créer un excédent de trésorerie. De plus, un niveau d'endettement élevé peut avoir un effet négatif sur les actionnaires ordinaires, qui sont les derniers à pouvoir réclamer un remboursement à une société qui devient insolvable.

Lorsqu'une entreprise emprunte de l'argent, le bénéfice par action (BPA) des actionnaires est affecté négativement par les intérêts que l'entreprise devra payer sur les fonds empruntés. Par conséquent, dans un scénario typique, le cours des actions sera moins affecté que celui des obligations lorsqu'une société emprunte de l'argent.

Les entreprises à faible endettement ne sont pas affectées par un ralentissement de l'économie ou une augmentation des taux d'intérêt. Elles peuvent faire fonctionner leur entreprise même si l'économie ralentit. Les entreprises à faible endettement sont des investissements à faible risque préférés par les investisseurs amateurs et professionnels. Les entreprises à faible endettement peuvent fournir des rendements supérieurs.

Une entreprise inscrit sa dette à long terme au passif de son bilan, généralement dans une sous-rubrique pour les dettes à long terme.

En ayant moins de dettes ou des dettes nulles, les entreprises envoient un signal à l'extérieur qu'elles sont capables de gérer leurs besoins de financement principalement grâce aux liquidités générées en interne et qu'elles sont donc des entreprises riches en liquidités.

L'endettement augmente considérablement le risque, comme l'ont appris de nombreux propriétaires d'entreprise lors de la récente récession économique. Les entreprises sans dette n'ont pas seulement survécu, elles ont prospéré. Elles ont conclu des accords et racheté leurs concurrents pour quelques centimes d'euros, car elles ont utilisé leur argent pour se développer - elles n'ont pas eu à effectuer de paiements.

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Rebecca Nunes
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Rebecca est passionnée par les crypto-monnaies et sera heureuse de vous en dire plus à leur sujet

Freddy Agard
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Freddy écrit beaucoup sur le marché des actions et ses différentes options.

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