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Stocks de pétrole (2022)

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Les meilleures actions pétrolières 2021 | Investir dans les actions pétrolières

Le pétrole a longtemps été un produit facile à vendre et à acheter pour tout investisseur. Le pétrole a véritablement alimenté le monde, qu'il s'agisse des voyages en avion et des trajets quotidiens, du chauffage de nos maisons et de l'alimentation des usines, ainsi que de l'alimentation des industries.. Aujourd'hui encore, le pétrole et ses dérivés (tels que l'essence) continuent de jouer un rôle essentiel et il en va de même pour les produits suivants stocks.

  • Toutefois, l'apparition du nouveau virus corona a peut-être déclenché une chaîne d'événements qui fera que l'influence du pétrole sur les marchés mondiaux sera de moins en moins grande au fil du temps.
  • C'est parce que les sources d'énergie renouvelables deviennent de plus en plus compétitives en termes de coûts par rapport au pétrole, et l'écart de prix se réduit au fil du temps.

Même si la situation s'améliore, de nombreux systèmes énergétiques actuels seront encore utilisés pendant longtemps. Et cela implique que les actions pétrolières doivent être incluses dans votre portefeuille.

Les actions pétrolières sont moins volatiles que la négociation du pétrole sur les marchés d'options ou de contrats à terme. La plupart des actions pétrolières versent des dividendes, ce qui procure aux investisseurs un flux constant de revenus pouvant compenser les pertes éventuelles.

Les 5 meilleures actions pétrolières

Les meilleures actions pétrolières pour 2021 sont :

  1. BP plc (NYSE:BP)
  2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
  3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
  4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)
  5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

1. BP plc (NYSE:BP)

La société British Petroleum est un géant mondial du pétrole et du gaz, présent dans plus de 70 pays. C'est également l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable au monde. L'action a un rendement de dividende de 6,5% et un ratio cours/bénéfice de 7,6. Lire plus sur l'achat d'actions BP dans ce guide.

2. Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron est la deuxième plus grande compagnie pétrolière américaine et a été fondée en Californie en 1879 par les anciens partenaires de John D. Rockefeller, les frères William et Maurice Clark. Son action a un rendement de dividende de 5% et un ratio cours/bénéfice de 7,3. En savoir plus sur acheter des actions Chevron dans ce guide.

3. ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)

Exxon Mobil est la plus grande société cotée en bourse au monde et le quatrième plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde en termes de production quotidienne moyenne. L'action a un rendement de dividende de 3% et un ratio cours/bénéfice de 10,2.

4. Royal Dutch Shell plc (ADR) (NYSE:RDS-A)

Shell est une société multinationale anglo-néerlandaise de pétrole et de gaz, présente dans plus de 70 pays. L'action a un rendement de dividende de 6,3% et un ratio cours/bénéfice de 10,3.

5. Sunoco LP (NYSE:SUN)

Sunoco est une société en commandite cotée en bourse qui exploite plus de 5 000 dépanneurs et points de vente de carburant aux États-Unis. L'action a un rendement en dividendes de 7,5% et un ratio cours/bénéfice de 8,4.


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Avantages d'investir dans des actions pétrolières

Il existe de nombreux avantages à investir dans les actions pétrolières.

  1. Le principal avantage est que vous avez accès à la matière première sous-jacente sans avoir besoin de négocier sur les marchés à terme ou des options.
  2. Un autre avantage est que la plupart des compagnies pétrolières sont rentables et génèrent beaucoup de flux de trésorerie. Cela en fait des investissements moins risqués, car elles peuvent continuer à verser leurs dividendes même en période difficile.
  3. Enfin, les investisseurs dans les compagnies pétrolières ont la chance de bénéficier de certains allégements fiscaux et autres avantages.

Les moyens d'investir dans les actions pétrolières

Il existe plusieurs façons différentes d'investir dans le pétrole et le gaz. Un investisseur peut opter pour un investissement passif ou actif. On parle d'investissement passif lorsque l'individu investit par le biais d'ETF (exchange traded funds) ou d'ETN (exchange traded notes).

  1. Ces produits offrent un moyen pratique et facile d'investir dans un panier d'actions.
  2. Les investissements actifs consistent pour l'investisseur à acheter des actions d'une compagnie pétrolière. Cela donne à l'investisseur un plus grand contrôle sur son investissement, mais s'accompagne également de plus de risques.

Le moyen le plus populaire d'investir dans le pétrole est de recourir aux ETFs.

Le tout premier ETF a été lancé en 1993 et il représentait les compagnies pétrolières, qui étaient cotées dans l'indice S&P 500. Ses débuts ont été très modestes, mais sa popularité a explosé à la fin de la décennie précédente.

  • Aujourd'hui, il existe de nombreux types de FNB qui peuvent vous donner une exposition au pétrole, comme les services pétroliers ou l'exploration et la production d'énergie.
  • Ces ETF peuvent être achetés et vendus comme des actions, ce qui en fait un moyen très pratique d'investir sur le marché du pétrole.

Le principal inconvénient des ETF est qu'ils ne sont pas aussi liquides que les actions, ce qui signifie qu'il peut être plus difficile de les vendre lorsque vous en avez besoin.

Investir dans le pétrole avec les ETN

Une autre façon d'investir dans le pétrole est de passer par les ETN. Ces produits sont très similaires aux ETF, mais ils sont créés par des banques et d'autres institutions financières.. Le principal avantage des ETN est qu'ils offrent aux investisseurs un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez amplifier vos bénéfices (ou vos pertes). Toutefois, les ETN s'accompagnent également d'un risque plus élevé.

Acheter des actions de sociétés pétrolières

La dernière façon d'investir dans le pétrole est d'acheter des actions de sociétés pétrolières. Cela vous donne beaucoup plus de contrôle sur votre investissement, mais c'est aussi plus risqué car la société individuelle peut ne pas être rentable ou ne pas avoir assez d'actifs pour couvrir les pertes.

Contrats à terme pour investir dans le pétrole

Vous pouvez négocier le pétrole en tant que marchandise via des contrats à terme sur le marché à terme. Certains investisseurs investiront plutôt dans un fonds négocié en bourse (FNB) qui est lié au prix du pétrole ou qui possède un portefeuille d'entreprises exposées à l'industrie pétrolière.

  • La chose la plus essentielle à savoir sur l'investissement dans les actions pétrolières est que la demande et l'offre en sont le moteur. Lorsque la demande de pétrole brut augmente, comme c'est généralement le cas pendant un ralentissement économique, les prix ont tendance à augmenter. À l'inverse, lorsque la demande diminue, les prix baissent également.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la demande de pétrole a augmenté à un rythme rapide. À cette époque, de nombreux pays mettaient en place de nouveaux réseaux d'infrastructure importants. Les voyages aériens permettaient au monde de devenir plus petit chaque jour, et les entreprises prenaient une envergure internationale. Le pétrole fournissait l'énergie nécessaire pour alimenter tout cela.

Pourquoi devriez-vous investir dans le pétrole aujourd'hui ?

L'épidémie décrite dans le livre coronavirus a eu un impact sévère sur l'industrie pétrolière et gazière. Il s'agit d'une activité d'offre et de demande, comme nous l'avons dit précédemment. En février, lorsque les contrats à terme sur le pétrole ont commencé à chuter en raison des craintes d'une épidémie, il était clair que le virus était pire que prévu.

C'est une chose importante à savoir pour investir dans le pétrole aujourd'hui.

Le pétrole est depuis longtemps un indicateur fiable de l'activité économique. Lorsque les économistes et les investisseurs institutionnels prévoient une baisse de la demande de pétrole, le prix du brut chute. Cela affecte ensuite les stocks de pétrole, qui, comme nous l'avons dit, sont généralement influencés par les mouvements du marché.

  • De nombreuses sociétés pétrolières ont déclaré faillite en raison de la forte restriction de la demande due à l'épidémie. Et, en général, les cours de la plupart des actions pétrolières ont chuté de façon spectaculaire.

En outre, lorsque l'idée d'une reprise en "V" ne s'est pas concrétisée, cela a renforcé la pression sur les prix du pétrole.

  • Malgré les nombreux défis à court terme, le pétrole restera un investissement intéressant. Les actions pétrolières peuvent également constituer une excellente alternative pour les investisseurs conservateurs qui souhaitent s'exposer au secteur pétrolier sans plonger dans le commerce des matières premières.
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Les bases de la production pétrolière

Le pétrole est une marchandise coûteuse à mettre sur le marché. Il ne s'agit pas seulement du coût de son extraction du sol. Le pétrole doit être déplacé, stocké et, dans de nombreux cas, raffiné en essence ou autres produits. Des coûts fixes sont impliqués.

  1. C'est une arme à double tranchant pour les compagnies pétrolières. Lorsque le baril de pétrole se vend à un prix supérieur à la somme de toutes ces dépenses, les sociétés pétrolières gagnent de l'argent. En outre, les actions des entreprises de combustibles fossiles augmentent également.
  2. Cependant, ce n'est pas le cas. Beaucoup de ces sociétés perdront de l'argent lorsque le pétrole se vendra à moins de $40 le baril. Les actions des sociétés pétrolières chuteront pendant ces périodes.

Pourquoi acheter des actions pétrolières ?

Les actions pétrolières, en revanche, sont moins sensibles aux variations du prix du baril de brut. Par exemple, de nombreuses entreprises pétrolières font référence à un seuil de rentabilité.

Comme les investisseurs sont susceptibles de vendre immédiatement, bon nombre des traders qui l'utilisent obtiennent leurs bénéfices instantanément. Cela permet au prix du brut de baisser quelque peu tout en permettant à ces entreprises de rester rentables. Comme les actions pétrolières sont moins risquées que la négociation du pétrole sur le marché des options ou des contrats à terme, elles constituent une alternative légèrement plus sûre.

  • De nombreuses actions pétrolières, en revanche, versent un dividende. Certaines entreprises pétrolières, par exemple, ont augmenté leurs dividendes pendant des décennies avant l'épidémie. Ces entreprises comprennent que le maintien de leurs dividendes est essentiel en raison de la volatilité des prix liée à la matière première elle-même.
  • Cependant, vous devriez vous concentrer davantage sur la façon dont le rendement du dividende se compare au flux de trésorerie disponible (FCF) de l'entreprise plutôt que de vous focaliser sur le rendement lui-même. En général, les investisseurs recherchent des entreprises qui peuvent payer la totalité de leur dividende à partir de leur FCF. Ce ratio de distribution devrait être d'au moins 1,1.

Différents types de stocks pétroliers

Investir dans les actions pétrolières serait plus facile si toutes les compagnies pétrolières étaient affectées de la même manière par la hausse ou la baisse des prix du brut. Mais, en fait, le secteur pétrolier est très diversifié et chaque secteur peut être affecté légèrement différemment par la hausse ou la baisse des prix du pétrole.

Sociétés en amont du pétrole stock

Ce sont les sociétés auxquelles les investisseurs pensent le plus souvent en tant que valeurs pétrolières. Ces sociétés sont impliquées dans l'exploration et la production. Comme le nom l'indique, cela signifie que ces sociétés explorent des endroits à la recherche de pétrole.

  • Lorsqu'elles trouvent un emplacement prometteur, elles forent des puits pour extraire le pétrole. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ces entreprises sont les plus touchées par les variations du prix du pétrole brut. La plus grande entreprise en amont aux États-Unis est ConocoPhillips (NYSE:COP).

Sociétés Midstream stock de pétrole

Ces sociétés transportent du pétrole brut par des pipelines qui est ensuite stocké dans des terminaux qu'elles possèdent. Le pétrole y reste jusqu'à ce qu'il soit envoyé pour être raffiné ou exporté. Certaines de ces sociétés vont même transporter la société nouvellement raffinée à travers ses propres réseaux de pipelines.

  • Les entreprises du secteur intermédiaire sont légèrement plus isolées des fluctuations du prix du pétrole car elles opèrent généralement sur la base de contrats à long terme avec des termes fixes. L'une des principales entreprises du secteur intermédiaire est Kinder Morgan (NYSE:KMI).
  • Un aspect unique de l'action EPD est que la société est une société en commandite principale. Cela présente des avantages fiscaux pour les actionnaires individuels mais peut augmenter le risque de pertes plus importantes.

Sociétés en aval du pétrole stock

Ces entreprises raffinent le pétrole pour en faire d'autres produits tels que l'essence et les produits pétrochimiques. Dans de nombreux cas, ces entreprises participent également à la vente de ce produit raffiné aux consommateurs.

  • Deux exemples de sociétés en aval sont les exploitants de stations-service et les exploitants de raffineries. Bien que ces entreprises ne soient pas directement touchées par une baisse des prix du brut, leurs actions ont tout de même tendance à baisser lorsque les prix du pétrole chutent. L'une des principales sociétés en aval est ExxonMobil (NYSE:XOM).

Sociétés intégrées stock de pétrole

Parmi les industries dans lesquelles ces entreprises opèrent, citons le pétrole et le gaz, la construction lourde et le camionnage. Ces entreprises mènent des opérations dans plusieurs des domaines susmentionnés. Lorsque vous entendez l'expression "entreprises Big Oil", pensez à des entreprises comme Shell (LON:RSDA) et Chevron (NYSE:CVX)qui ont une grande importance en amont et en aval

Sociétés de services pétroliers Stock de pétrole

Une autre façon d'investir dans les actions pétrolières consiste à investir dans les sociétés qui fournissent des équipements, un soutien opérationnel et une logistique à d'autres sociétés pétrolières, généralement des sociétés en amont. Les sociétés de services pétroliers sont pénalisées lorsque les prix du pétrole chutent car l'une des premières choses que feront les sociétés en amont sera de réduire leurs coûts de service.

Les ETF sont un moyen différent d'investir dans les actions pétrolières

La façon la plus facile et la plus populaire d'investir dans les actions pétrolières est d'acheter des actions de sociétés individuelles. Cependant, investir dans des fonds négociés en bourse (ETF) peut être un moyen intelligent de gérer le risque de ce secteur.

  1. Un ETF pétrolier permet aux investisseurs d'investir dans un ou plusieurs des secteurs énumérés ci-dessus en une seule fois. Par exemple, le SPDR Oil and Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA : XOP) suit le secteur en amont.

Le mot de la fin pour investir dans les actions pétrolières

Les actions pétrolières ont été malmenées en 2020. Mais le court terme perspectives pour le pétrole fait des actions pétrolières une opportunité d'investissement attrayante. Les fortunes des compagnies pétrolières sont plus ou moins influencées par le prix de pétrole brut.

Et c'est pourquoi il est important pour les investisseurs de comprendre dans quel sous-secteur de l'industrie pétrolière est engagée la société dans laquelle ils souhaitent investir. Cependant, l'avantage d'avoir plusieurs options est que les investisseurs ont de nombreuses possibilités, y compris l'achat d'actions de FNB qui ajoutent encore plus de diversité.


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Freddy Agard
Freddy Agard

Freddy Agard écrit quotidiennement sur les produits financiers et se spécialise particulièrement dans les marchés d'actions. Il est heureux de vous en dire plus et aime réduire des documents complexes à des informations gérables et compréhensibles. Des questions ? Laissez un commentaire au bas de la page !

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